投资理财类顾问。针对综合投资客户，更偏向于基金等专业投资，专业的理财顾问是趋势，财富管理将是未来，投资顾问的职责是为客户提供专业的投资建议，以帮助他们获取投资回报，投顾就是给人投资建议的顾问，这是一个不断发展的行业，最近发现一些年轻理财顾问的困扰。截止2021年底，理财客户8000万，基金投资客户7.2亿，大量客户选择的是T0的现金管理工具，未来线上化的财富管理是趋势。

我的心里话。理财顾问不是卖保险的，除了帮助客户及其家庭配置保险保障还有一个重要的职业职责叫做投资者教育。嘉哥，我虽然最近很少toc的直播讲座，但是我经常去给金融机构做tob的培训。最近发现一些年轻理财顾问的困扰。保险退保我整理了几个实实在在的思路，今天也分享给不一定是以理财顾问为职业的你。但是。

截止2021年底，理财客户8000万，基金投资客户7.2亿，大量客户选择的是T0的现金管理工具，未来线上化的财富管理是趋势。针对综合投资客户，更偏向于基金等专业投资，专业的理财顾问是趋势，财富管理将是未来。

投顾就是给人投资建议的顾问，这是一个不断发展的行业。在这个行业中，有很多领域需要投资顾问的服务，包括金融、房产、商品等等。然而，我们一般所说的投顾通常特指股票、基金等。投资理财类顾问。投资顾问的职责是为客户提供专业的投资建议，以帮助他们获取投资回报。然而这并不是一门轻松的工作。除了他们需要具备专业。

金融系本科毕业可以去哪儿工作？金融系本科毕业生可以去哪里工作？金融就是做金钱的融通，也就是跟钱打交道，服务两种人。第一种就是资金的需求方。第二种人就是资金的供给方。也就是如果人有钱想要把钱投出去，那么可以替他去提供不同的投资品种。这样可以在银行做理财经理也可以在证券公司从事相应的投资顾问、。

第三十二期：理财服务的难点，心不正是身不正。上一个视频我们说到理财的核心难点，但是理财服务工作的核心难点是什么呢？我做这份工作这些年，我发现要是不能打破客户心理认知的问题，你就没法真正的帮他理财。当一个客户愿意跟你聊的时候，就说明这个客户已经有了困惑了。当然也说明他很棒在寻求解决方案，只是解决方案。

财富管理培训专家——张罗群老师。2023年5月24号为中国建行常德分行讲授客户价值经营与理财规划的课程圆满结束！随着中国财富管理时代来临，金融机构中高净值客群的精准开拓与价值经营，将给机构带来新的发展机会、稳步增长的资产管理规模，该课程详尽分析中高净值目标客群画像，使财富顾问掌握标准化客户经。