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我的心里话。理财顾问不是卖保险的，除了帮助客户及其家庭配置保险保障还有一个重要的职业职责叫做投资者教育。嘉哥，我虽然最近很少toc的直播讲座，但是我经常去给金融机构做tob的培训。最近发现一些年轻理财顾问的困扰。保险退保我整理了几个实实在在的思路，今天也分享给不一定是以理财顾问为职业的你。但是。

以最低成本配齐家庭保障的珍贵机会。福建省人民医院理财资深导师IFA独主理财顾问，帮助上万人改变财务状况。近期监管要求，寿险公司把新备案保险产品的预定利率从3.5%降至3%，引起了全民热议。普通消费者可能会认为只是一些财富型保险产品未来收益会下降。并不了解这个事件带来的是年金险、终身寿险、重疾险等。

150万这样存躺平吃利息，退休多领100万。沃伦巴菲特，国家理财师，IFA独立理财顾问。三十五岁手里有150万，怎么理财才可以实现实现下半辈子稳稳吃利息原地躺平呢？大家好这里是锦鲤保，一个热衷搞钱的财经博主。在打理这150万之前，大家一定要先明白两条分配原则。第一个是守住本金。股神巴菲特说。

给自己留后路。李静独立理财顾问。在年轻一阶的时候，我是一个对什么都无所谓的人，不知道什么是理财，所以常常入不敷出。不知道什么是适可而止，所以常常因为说错话得罪人。在生活吃过一些亏之后我逐渐明白了一个道理，那就是学会多给自己留退路。说一个身边的例子，有个朋友的妹妹今年二十四岁，是个外貌和性格都不。

高净值人士们常用的私人顾问TOP5[玫瑰]。[给力]。高净值人群最常用的私人顾问类型中。理财顾问占据榜首30%。即约30%的人有自己的私人理财顾问。说明财富管理仍然是高客们最看重、且最需要专业人士的领域。[左上]。其次为家庭医生19%和营养师15%。

虚假网络投资理财类诈骗。今天我们要和大家分享的是一则关于投资诈骗的案例，近年来一些诈骗分子利用各种方式骗取受害人的信任，并将其引入所谓的投资群聊，他们冒充投资导师、金融理财顾问，通过发送投资成功的假消息或者进行所谓的直播课，诱使受害人相信他们的投资建议。另外他们还通过婚恋交友平台与受害人建立关系。