个人理财业务中客户配置资产的流程_经济

创始人

2024-10-07 07:34:35

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运用“螺旋提升四步工作法”了解了客户需求和客户特征之后，从浩如烟海的产品库中挑选出适合客户的产品。

而后通过系统，来实现这些产品最优的配置比例，测算投资组合的预期损益及概率，并测量客户资产组合面临的风险，从而帮助客户管理风险。

由此生成的资产配置和产品组合建议

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